工具组合岗位：CRM 助理个人 / 小团队编辑整理
Follow-up Reminder Agent客户跟进提醒员
客户多起来后跟进全靠脑子：说过下周一联系的客户、报价后没回音的、节日该问候的，全部漏。
📥 输入是什么
CRM/表格里的客户记录： last_contact、承诺事项、报价记录、客户地区（时区/节日）。
📤 输出是什么
每天的跟进清单（今天该联系谁、上次说到什么、建议动作）；过期未跟进预警；节日窗口提醒。
人机分工
🤖 能自动完成
扫描跟进记录生成每日清单；按地区计算时区与节日窗口；超期未跟进自动标红；起草跟进消息初稿。
🙋 必须人工确认
确认当日清单的优先级；真实沟通；更新跟进记录（不更新则系统失明）。
最低成本实现
飞书多维表格三列起步：客户名 / 最后联系日 / 下次动作日，配「到期自动提醒」自动化，就已经解决 80% 的遗忘问题。
升级路线
表格提醒 → Zapier + AI 起草跟进话术 → 完整 CRM 管线。别一上来就买重 CRM，先让记录本身跑起来。
配套工具与产品
- 工具：飞书多维表格、Zapier、HubSpot Free CRM、ChatGPT
#跟进#CRM#自动化